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Mysteel：调控政策频出 九月下旬无缝管需求能否迎来好转
近日国内经济政策陆续出台，9月15日央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点；全国多地发出“认房不认贷”政策；首套存量房贷款利率下调也势在必行，多地官宣首套房贷利率下限。扶持政策频频发出，宏观政策调控力度加大，着力扩大内需、提振信心、不断推动经济运行持续好转。虽2023年至今整体无缝管需求表现一般，市场信心偏弱，即使进入“金九”旺季，上旬表现也依旧平平无奇，那么九月下旬无缝管市场需求能否伴随着政策刺激下陆续回暖，下文笔者从供需二方面做简要分析。
“金九”已过半，虽然八月底至九月初原料价格出现小幅上涨，贸易商心态稍有修复，补货积极性略增，但钢材料消费韧性一般，总体供需压力依旧偏大。从最新数据分析来看，截止到9月15日全国无缝管厂周生产情况调查统计显示：本周产量32.56万吨，月环比增加0.8万吨；产能利用率70.75%，月同比增长1.74%；厂内库存67.65万吨，周环比虽略有下降但月同比仍旧表现为增长趋势，同时现在厂内库存是近三年的中高位水平，实际仓库存储上的压力不小，供需失衡问题仍是有待调和。九月至今管厂订单情况整体表现一般，管坯价格涨跌互现，管厂利润先扬后抑，房地产“认房不认贷”政策，部分地区有促进房产消费效应。短期内无缝管供应端或维持常态，九月下旬管厂库存或小幅减量。
需求的重要性不可忽视。根据Mysteel无缝管贸易企业成交量 （样本企业共计123家）调研数据分析来看，2023年全年无缝管需求同比去年是有一定幅度增长，前八个月成交累计增幅同比去年不到2%，低于预期。一月份大幅弱于预期主要是受防疫优化后“阳达峰”所致；八月份成交同比有一定收缩主要是“台风、洪水”以及海外部分利空影响，市场信心偏弱，下游施工进度缓慢，八月份整体成交同比下降约4.24%；九月上旬从成交数据表现看，需求在八月低基数的情况下，前二周呈缓慢增加趋势，但成交增速缓慢。2023年初到至今无缝管需求总体保持小幅增长，然增长幅度表现一般。
从今年国内经济表现来看：一季度，我们国家的经济出现恢复性复苏；二季度，经济恢复势头有所放缓，但受去年同期的低基数效应影响，二季度 GDP 同比增长 6.3%；进入下半年以来，低基数效应逐步消退，主要经济指标同比增速显而易见地下降，从环比看也表现出一定下降带来的压力。三季度宏观面刺激消费政策频出，地产基建投资力度加大，央行降准，宽松的货币政策某些特定的程度也会带动国内大宗商品消费增长。
从供给端来看：近期黑色系期货震荡偏强，市场情绪有所好转，原料大体平稳，管厂成本支撑，部分管厂出厂价格有所松动，管厂利润有一定收缩，预计九月下旬管厂生产维持正常水平，厂内库存会有小幅减量。
从需求面来看：九月上旬无缝管成交总量微幅增加，市场需求较上月有所好转，部分下游询单采购量增加，秋季天气转凉，下游施工进度加快，短期内会有采购增量表现，但长期看终端采购情绪依旧谨慎，下游资金改善幅度有限，需求释放节奏不会过于集中，短期对钢材消费显著性拉动较为有限。
综合来看，预计九月下旬无缝管需求或有小幅增量，但较为有限，市场行情报价或窄幅震荡运行。
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