Mysteel参阅丨浅析无缝钢管职业现状及竞赛环境

　　从国内第一个无缝管厂“鞍钢无缝钢管厂”筹建开端，到成为世界第一的无缝管出产大国。我国无缝管产值从“0”到超越3000万吨/年；无缝管出口量从“0”到超越400万吨/年。无缝管职业历经了几十年的日新月异的开展，在获得巨大的成果一起，也埋下了较大的危险。产能过剩、工业集中度偏低现已严峻影响到了无缝管职业的健康开展，近年来无缝管供给端竞赛剧烈。

　　变革开放以来，我国无缝钢管产值逐年攀升，2014年我国无缝钢管产值已打破了3000万吨，到达了3136.9万吨的前史峰值，在全球无缝钢管产值中的占比约为68.8%。我国无缝管产值2014年到达高点后，近几年呈现震动下降态势，2017年无缝钢管产值降至2610.1万吨，2020年无缝钢管产值为2798万吨。

　　2020年估计国内无缝管产值约为2718万吨，同比下降2.86%。整体看来，现在国内无缝钢管产值根本已达饱和状态，后期产值或将保持这一水平，无缝钢管产值或将一段时间内涵2700-2800万吨水平震动运转。

　　我国热轧无缝钢管的产能在2000年后呈现日新月异的添加态势，在2013年，国内的热轧无缝钢管产能现已到达了3470.5万吨，此刻职业现已呈现了供给过剩、竞赛加重的状况。2016年供给侧变革后，因为无缝钢管调坯轧材出产企业居多，变革给职业带来盈余的一起却进一步抬升了无缝管产能。据笔者调研，截止到2020年国内热轧无缝钢管的产能现已到达4258万吨，无缝管职业处于严峻产能过剩的阶段。

　　从笔者关于短流程无缝管样本企业（山东短流程企业为主、以标准108*4.5mm、质料20#为例）的平均赢利核算状况来看，从2010-2016年，调坯轧材无缝管出产企业的赢利跟着产能、产值的急剧添加而震动下降。截止至2016年，样本企业的平均赢利现已跌破了盈亏线年跟着供给侧变革如火如荼地进行着，无缝管职业赢利得到了空前的上升，至2017年，样本短流程无缝管企业平均赢利已上升到了275元/吨。可是好景不长，因为职业产能过剩的问题并未处理，且职业高赢利的状况促进无缝管产能进一步开释。2017-2020年，无缝管职业赢利水平急剧下降，截止至2020年，以短流程无缝管平均赢利为例，平均赢利现已跌至21元/吨低位，职业竞赛环境十分恶劣。

　　在我国4519万吨（含关停机组）热轧无缝钢管机组产能中，华北地区产能942万吨，占比20.85%；华东地区产能高达2388.5万吨，占比52.87%；华中地区产能612万吨，占比13.54%；东北地区产能262万吨，占比5.8%；西南地区产能252万吨，占比5.58%；其他地区产能70万吨，占比1.55%。华东地区是我国热轧无缝钢管机组产能最高的区域，其区域内的山东省、江苏省是我国热轧无缝钢管产值最多的两个省份。

　　据不完全核算，我国无缝钢管出产机组总计约459台（套），总产能超越5019万吨。其间具有完好出产线条（连轧管机组、精细轧管机组（Accu-Rool）、斜轧延伸机组、三辊轧管机组（Assel）、主动轧管机组、顶管机组（含CPE）、揉捏管机组、周期式轧管机阻等）。产能规划打破4500多万吨，为4519万吨。近年来因为筛选落后产能和部分企业停产或破产，使部分机组关、停或撤除，现实践产能为3574万吨，占全国无缝钢管产能比重87.73%。别的，还有90mm以下穿孔+冷拔（轧）无缝钢管出产线万吨，占全国无缝钢管产能比重12.27%；热轧无缝钢管机组数量加穿孔+冷拔/拔线万吨，去除关、停、拆机组的产能945万吨，我国无缝钢管实践产能约为4074万吨。

　　当时TOP10出产企业状况Mysteel调研数据显现，无缝管产能top10的出产企业包含：山东磐金钢管制作有限公司、天津钢管集团股份有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、林州凤宝管业有限公司、安徽天大石油管材股份有限公司、烟台鲁宝钢管有限责任公司、山东临沂金正阳管业有限公司、湖北新冶钢有限公司、黑龙江建龙钢铁有限公司。

　　无缝钢管出产企业产能top10的企业根本以连轧管机组为主，出产无缝钢管类型主要以石油、天然气用无缝钢管为主。无缝钢管出产企业top10中，国企数量6家，民企4家，无缝管高端产品相关产能向国有大型无缝钢管厂歪斜。国内无缝钢管出产企业产能top10的企业，合计热轧无缝钢管年产能约为1415万吨，以2020年国内年热轧无缝钢管总产能4258万吨（去除关、停、拆机组）来核算，约占无缝钢管总产能33.23%。无缝钢管工业集中度较低，产能较为涣散，与其他相关种类比较有显着差异。

　　从现在的无缝管职业状况来看，职业处于严峻的工业过剩阶段，职业盈余水平、盈余才能十分低，同质化竞赛剧烈。未来的几年内，在高度的竞赛压力下，无缝管职业的吞并重组脚步将加速，产值或将保持现在现状，产能增速则将快速下降。

　　从现在的状况来看，传统依靠质料且不具有高品质无缝管出产才能的的短流程出产企业的市场竞赛力将急剧下降。取而代之将构成三类企业：1、占有核心技能的无缝管出产企业：以国有大型无缝管出产企业为主，这类型企业将处理职业高端无缝钢管需求，技能难度大但赢利超。2、具有高产能的长流程无缝管出产企业：以山东磐金钢管等为例，这类企业具有管坯质料出产才能，本钱操控才能强，产能足以掩盖全国各区域，即便以普材为主、赢利一般，但也经过高产能完成盈余。3、区域性的小型无缝管出产企业：近年来在昆明、内蒙古等地也有部分新增的无缝管出产企业，该类型企业产能尽管较低，但立足于处理当地市场需求，也能够保持生计。

　　综上所述，现在无缝管供给端竞赛已然进入了白热化阶段，在未来一段时间企业的更新迭代、企业的吞并重组的脚步肯定会加速。不过任何时候机会和应战都是并存的，即便处于如此竞赛压力的无缝管职业也相同。